Introdução

Esta documentação tem como objetivo detalhar o processo de geração, lançamento e utilização de créditos para clientes no sistema. O crédito pode ser gerado automaticamente por meio de devoluções ou inserido manualmente, e sua utilização ocorre no momento do lançamento de notas fiscais.

Para garantir que o processo funcione corretamente, é essencial que a configuração da retaguarda esteja devidamente ajustada. Além disso, a aplicação dos créditos requer a emissão de NF-e, seja para inclusão do saldo na conta do cliente ou para seu consumo em novas compras.

Os passos descritos a seguir orientam desde a configuração inicial até a utilização dos créditos, garantindo um fluxo eficiente e preciso dentro do sistema.

Nota: A funcionalidade de geração e utilização de créditos está disponível a partir da versão 9.46.3.0 do Presence domain. Para utilizar esse recurso, verifique se sua versão está atualizada.

Configuração da Retaguarda

Para garantir que a geração de créditos ocorra corretamente, é necessário configurar a retaguarda antes de iniciar qualquer lançamento. Siga os passos abaixo:

1. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.

2. Acesse o módulo Parâmetros de Retaguarda.

3. Navegue até Operação > Clientes > Créditos de Clientes.

4. Certifique-se de ativar as seguintes opções:

   • Utiliza Crédito para Cliente

   • Gerar Crédito de Devolução
     
     

     
     
     

Geração de Crédito

Geração Automática

• O crédito é gerado automaticamente quando uma devolução é realizada, desde que a nota fiscal original tenha a condição de pagamento "Crédito Cliente".

• O crédito somente será incluído no extrato do cliente após a conclusão da transmissão da NF-e de devolução.

Geração Manual

• O sistema permite a inclusão manual de créditos pelo usuário na tela de extrato.

• Os créditos inseridos manualmente também são registrados no extrato do cliente.
  
  

  
  
  

Lançamento de Crédito via Nota Fiscal

Para utilizar os créditos, é necessário realizar o lançamento de uma NF-e de saída. O processo é detalhado abaixo:

Acesso ao Módulo de Nota Fiscal

1. No menu lateral, selecione Lançamento de NF-e para iniciar a emissão da nota fiscal.

Preenchimento dos Dados da Nota Fiscal

2. Preencha as informações necessárias, como Razão Social e CNPJ do cliente.

3. Adicione os produtos ou serviços conforme necessário.

Abertura da Tela de Pagamentos

4. No processo de finalização, vá até a aba Pagamentos.

5. Clique na opção Múltiplos Pagamentos para incluir diferentes formas de pagamento.

Seleção da Forma de Pagamento com Crédito do Cliente

6. Na seção Formas de Pagamento, selecione Crédito Cliente.

7. O sistema exibirá um campo para definir o valor a ser lançado.
   

Consulta de Crédito Disponível

8. Clique no ícone de consulta ao lado do campo de valor.

9. Uma nova janela mostrará o Valor total de créditos disponíveis para o cliente.

10. No campo Valor a consumir, digite o valor desejado ou utilize o valor total da venda.
    

    
    
    

Confirmação do Lançamento

11. Após definir o valor, clique em Confirmar.

12. O valor lançado será refletido na tabela de pagamentos.

13. Caso o valor do crédito seja inferior ao total da venda, um saldo restante será exibido para pagamento via outra forma (exemplo: dinheiro ou cartão).

Aplicação e Finalização

14. Após revisar os valores, clique em Aplicar.

15. Conclua a emissão da nota fiscal clicando em Salvar e depois em Finalizar.
    

Geração de Crédito via Pedidos

O consumo de crédito de cliente pode ocorrer tanto na etapa de pedidos quanto no lançamento de NF-e, desde que a condição de pagamento esteja definida como "Crédito de Cliente".

• Quando a situação do pedido for Aprovado, o resgate do crédito já aparece no extrato do cliente.
• Se o pedido retornar para a situação Edição ou Registrado, o sistema realiza automaticamente o estorno do resgate.
  
  
  

Consumo de Crédito no PDV

Venda - Consumo de Crédito de Cliente

Para utilizar o crédito do cliente diretamente no PDV, siga os passos abaixo:

1. Selecione um cliente na venda.

2. No momento do pagamento, informe o valor desejado para consumo do crédito antes de clicar no botão Crédito de Cliente, ou informe diretamente na tela de crédito e confirme.

3. O sistema permitirá o uso parcial ou total do crédito conforme o saldo disponível do cliente.

4. Confirme a transação e finalize a venda.

Lançamento de Crédito via Devolução no PDV

Caso a venda contenha apenas itens de devolução, ao confirmar a geração do crédito do cliente e gerar o romaneio, será criado um lançamento diário no valor do crédito gerado via devolução.

Se o lançamento contiver itens de venda + devolução (troca) e o valor do item de devolução for maior que o da venda, o sistema exibirá uma mensagem de validação do crédito. Primeiro, será realizada a emissão do documento fiscal da venda. Em seguida, a mensagem de validação aparecerá. Se o usuário confirmar a geração do crédito, o valor será incluído no extrato e será gerado um lançamento diário. Caso contrário, será considerada apenas a condição de pagamento "Devolução".

Importante: No processo de devolução que gera crédito para o cliente, não é necessário emitir o documento fiscal da devolução, mesmo que a configuração esteja definida para geração automática ou manual.

Consulta de Extrato de Créditos

• O sistema disponibiliza um extrato detalhado onde o cliente pode verificar a origem do crédito.

• Cada lançamento de crédito é identificado conforme sua origem (devolução ou lançamento manual).
  

  

Tipos de Lançamentos

• Lançamentos Diretos: Realizados manualmente pelo usuário, sem vínculo com pedidos específicos.

• Lançamentos por Pedidos: Automáticos, gerados a partir de devoluções registradas no sistema.

Considerações Finais

• O cliente deve possuir créditos suficientes para que o pagamento seja aprovado integralmente.

• Caso o crédito seja insuficiente, o sistema permitirá a combinação com outras formas de pagamento.

• Certifique-se de validar a nota fiscal antes da finalização para evitar erros no processo.