Introdução

Para facilitar a atualização em massa de dados de fornecedores, como a conta contábil, o Presence Domain permite a utilização de uma planilha modelo. Esse processo é realizado por meio da funcionalidade Produtos - Importação, disponível na interface de importação do sistema.

A partir da versão 9.59.0.1, o sistema passou a utilizar como padrão o comportamento "Não Limpar" nas rotinas de importação por planilha. Dessa forma, ao realizar a importação, os registros existentes não são removidos automaticamente, sendo apenas incluídos ou atualizados conforme as informações da planilha.

Passo a passo para realizar a alteração

1. Acessando o módulo de importação

Acesse o sistema e siga o caminho:

Interfaces > Importação > Produtos - Importação

Na tela aberta, você encontrará a opção para gerar a planilha modelo.

2. Gerando a planilha modelo

Na tela do Conversor de Dados:

• Marque a opção Produto;

• Clique no ícone do Excel para gerar a planilha modelo.

A planilha gerada conterá diversas abas. Para alteração de fornecedores, utilizaremos a aba "Fornecedores".

3. Obtendo os dados para preenchimento

Para facilitar o preenchimento correto dos dados, você pode extrair as informações diretamente da tela de cadastro de fornecedores.

Acesse:

Básico > Cadastros Gerais > Fornecedores

Nessa tela, clique no ícone de exportação (Excel) para gerar uma lista dos fornecedores cadastrados com suas respectivas informações.

4. Preenchendo a planilha

Abra a planilha gerada e vá até a aba Fornecedores.

Localize a coluna "Plano de Contas" (coluna AC) e preencha com as contas desejadas para cada fornecedor.

 Atenção: Mantenha os demais campos exigidos preenchidos corretamente para evitar falhas na importação.

5. Realizando a importação

De volta à tela de Conversor de Dados:

• Marque a opção Fornecedor;

• Em Limpeza de Base, verifique a opção selecionada.
  
  Por padrão, o sistema mantém a opção Não Limpar, realizando apenas a inclusão ou atualização dos registros conforme os dados presentes na planilha.
  
  Caso seja necessário remover os registros existentes antes da importação, o usuário poderá selecionar manualmente a opção de limpeza.

• Selecione a planilha preenchida no campo "Planilha";

• Clique em Importar.

⚠️ Importante

• Marque a opção “Fornecedor” no momento da importação;

• Por padrão, o sistema mantém a opção “Não Limpar”, preservando os dados já existentes e apenas incluindo ou atualizando registros conforme a planilha importada.
  Caso seja necessário limpar os dados antes da importação, a opção de limpeza deverá ser selecionada manualmente.

• Recomendamos que a importação seja realizada primeiro no ambiente de homologação, garantindo a segurança da operação.

Considerações finais

A importação de dados via planilha é uma ferramenta poderosa para manter os cadastros do sistema atualizados de forma padronizada e rápida. Alterações como a conta contábil podem ser realizadas em poucos minutos, desde que a planilha esteja corretamente preenchida.