Manual de Crediário

Manual de Crediário

Este documento tem como objetivo apresentar todo o módulo de Crediário em nossos sistemas Presence Domain e Presence Store


Requisitos:
Módulo Adquirido junto do Departamento Comercial da Presence.
Habilitar Módulo na retaguarda: Presence Domain > Parametros > Módulos: [20] Crediário = Marcado
Cadastrar Condição de Pagamento de Venda com Modalidade Crediário
Habilitar Módulo na loja: Presence Store > Parametros > Operação: Geral > Crediário: [37] Ativo = Marcado
Habilitar Licença na loja: Presence Domain > Cadastros Gerais > Loja: Lojas: Licença > Módulos de Loja: Crediário = Marcado.


1. CONCEITOS BÁSICOS


Este módulo trata-se de um Crediário de administração própria, ou seja, toda a análise de crédito, emissão de contratos e carnes, recebimento de parcelas e cobrança será efetuado e gerenciado pelo sistema, sem a intervenção de outra empresa ou outro sistema. Todo o processo de criação e gerenciamento do crediário pode ser efetuado tanto na loja como na retaguarda, porém na loja os contratos podem ser vinculados as vendas efetuadas.



2. CONTRATOS


2.1.GERAÇÃO DE CONTRATOS


  1. Acesse: Presence Domain: Financeiro: Crediário > Contratos: Geração de Contratos


















Você pode precisar:
Bloqueio de Vendas por Inadimplência


2.2.MANUTENÇÃO DE CONTRATOS


  1. Acesse: Presence Domain: Financeiro: Crediário > Contratos: Manutenção de Contratos
Ao acessar a tela de Manutenção de Contratos é apresentada a Lista de contratos para pesquisa e seleção, na tela de pesquisa existem alguns filtros que facilitam a localizam do crediário, são eles: 






Após localizado o cliente, ao acessar seus contratos, será aberta para a Manutenção efetiva dos contratos, veja:






Exemplo 1 – Carta de Cobrança





Na tela de manutenção, são apresentadas guias que permitem manutenções e analise específicas, veja a seguir os detalhes de cada uma delas:

Guia Visão Geral:


Esta guia permite uma visualização de todas as informações detalhadas de cada contrato do cliente selecionado. Ao selecionar o contrato do lado esquerdo são apresentadas suas parcelas detalhadas ao lado direito.

















Veja abaixo a descrição dos ícones: 



Exemplo 2 – Detalhes de contrato selecionado






Guia Contratos:



Esta guia permite uma visualização de todas as informações detalhadas de cada contrato, e as vendas vinculadas do cliente selecionado.








Exemplo 3 – Troca cliente do contrato selecionado.




 

Guia Parcelas:



Esta guia permite uma visualização de todas as informações detalhadas de cada parcela dos contratos.



Exemplo 4 – Detalhe da parcela



Guia Liquidações:



Esta guia permite uma visualização de todas as informações detalhadas de cada liquidação das parcelas dos contratos.



Exemplo 5 – Detalhe da liquidação



Guia Eventos:



Esta guia permite a inclusão e visualização de todos os eventos cadastrados, para cada parcela.




Exemplo 6 – Detalhe de Eventos



3. CONSULTAS


3.1.CREDIÁRIOS


  1. Acesse: Presence Domain: Financeiro: Crediário > Consultas: Crediários

Nesta opção de Consultas de Crediário, podemos consultar um contrato de crediário, fazendo o seguinte filtro:







3.2.AÇÕES GERAIS COM FILTRO


  1. Acesse: Presence Domain: Financeiro: Crediário > Consultas: Ações Gerais com Filtro

Clicando nesta opção será apresentada a seguinte tela, para filtrar um contrato:






Veja abaixo consulta do tipo analítico:





3.3.ESTATÍSTICAS DE CREDIÁRIOS EM ABERTO


  1. Acesse: Presence Domain: Financeiro: Crediário > Consultas: Estatísticas de Crediários em Aberto

Clicando nesta opção, será apresentada a seguinte tela:

Aba Situação

Aqui podemos visualizar, os crediários em aberto.






Aba Cobradora

Clicando na aba “Cobradora”, será apresentado um gráfico de pendências por cobradora.




3.4.MAPA DE PAGAMENTOS


  1. Acesse: Presence Domain: Financeiro: Crediário > Consultas: Mapa de Pagamentos

Nesta opção, consultamos os contratos de crediário, fechados, e onde foram recebidos, como na imagem abaixo:




3.5.CREDIÁRIOS POR PERÍODO


  1. Acesse: Presence Domain: Financeiro: Crediário > Consultas: Crediários por Período

Nesta opção, consultamos os crediários que foram gerados, em um determinado período:






Ao clicar no botão Consulta, a tela abaixo abrirá:



3.6.JUROS E MULTAS


  1. Acesse: Presence Domain: Financeiro: Crediário > Consultas: Juros e Multas






3.7.CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS


  1. Acesse: Presence Domain: Financeiro: Crediário > Consultas: Condições de Pagamentos

Nesta opção, consultamos as condições de pagamento na modalidade Crediário, e podemos visualizar o valor de cada parcela:







3.8.SIMULAÇÃO DE RECEBIMENTOS


  1. Acesse: Presence Domain: Financeiro: Crediário > Consultas: Simulação de Recebimentos

Nesta tela, fazemos um recebimento de crediário.




3.9. GESTÃO DE SCPC


Você pode precisar:
Manual de Análise de Crédito


4. TABELAS BÁSICAS


4.1.SITUAÇÕES DE CREDIÁRIO


  1. Acesse: Presence Domain: Financeiro: Crediário > Tabelas Básicas: Situações de Crediário

Nesta opção, cadastramos as situações das parcelas dos contratos de crediário. Incluiremos, o código, e descrição da situação do contrato:






4.2.AGÊNCIAS COBRADORAS


  1. Acesse: Presence Domain: Financeiro: Crediário > Tabelas Básicas: Agências Cobradoras

Nesta opção, cadastramos as agências Cobradoras:







4.3.CARTÓRIOS


  1. Acesse: Presence Domain: Financeiro: Crediário > Tabelas Básicas: Cartórios

Nesta opção, cadastramos os Cartórios:






4.4.EVENTOS


  1.  Acesse: Presence Domain: Financeiro: Crediário > Tabelas Básicas: Eventos

Nesta opção, cadastramos os eventos de crediário:






5. UTILITÁRIOS


5.1.PROBLEMAS EM CONTRATOS 


  1. Acesse: Presence Domain: Financeiro: Crediário > Utilitários: Problemas em Contratos

Nesta opção, podemos consultar os contratos que possuem erros de cálculo, divergências no cadastro do cliente do contrato, e contratos sem venda:

 



5.2.LIMPEZA DE CREDIÁRIOS


  1. Acesse: Presence Domain: Financeiro: Crediário > Utilitários: Limpeza de Crediários



Nesta opção, podemos fazer uma limpeza de contratos de crediário, fazendo um filtro: