Este documento tem como objetivo orientar o usuário no lançamento de orçamentos de produtos no sistema Presence Domain.

Sobre

Por meio do lançamento de orçamentos, o usuário poderá registrar as demandas dos consumidores e, uma vez aprovadas, transformar os registros em Pedidos de venda, sem precisar registrá-las novamente.

Requisitos

1. Módulo [30] Orçamento Ativo. 
2. Condição de Pagamento de Venda configurada com opção Aplicação = Ambos.
   

 

Lançamento

1. Acesse: Presence Domain > Módulos Adicionais: Pedidos > Orçamento – Produto: Orçamento – Produtos
   

Ao acessar, a seguinte janela será aberta.

1. Utilize o campo Localização para carregar um orçamento previamente cadastrado ou clique em novo para iniciar o preenchimento de um novo orçamento.
   

1. Escolha o template que será utilizado para a operação, por meio desta opção que o CFOP será direcionado aos seus produtos.

Caso desmarque esta opção, o sistema permitirá selecionar um cliente, fornecedor, loja ou representante já cadastrado no sistema.

1. Informe o vendedor e o gerente responsável
   

1. Na guia produtos, insira os itens do orçamento. Clique em Novo item e bipe, pesquise ou digite o código da referencia.
   
2. Informe, quantidade e valor da peça e em seguida, informe o destino da mercadoria - revenda ou uso e consumo.
   

1. Clique em salvar para aplicar o produto.
   

1. Caso queira adicionar mais produtos, repita o lançamento, caso contrário, clique em cancelar para concluir esta etapa.
   

1. Na guia pagamentos clique em Simulação.
   

1. A janela Condição de Pagamento será apresentada para selecionar as condições de pagamento disponíveis.
   

1. Selecione uma condição de pagamento e clique em Aplicar ().
   

1. Se for necessário realizar alterações no pagamento, clique em Editar parcela ().
   

1. Na janela aberta, se necessário, realize as alterações de valores, informando o Valor a ser pago, a forma de pagamento para o valor e a condição de pagamento. Um orçamento pode possuir diversas formas de pagamento diferentes.
   

1. Clique em Adicionar para aplicar os pagamentos na grade de lançamentos e em seguida em Aplicar para lançar as alterações no orçamento.
   

1. Na guia informações adicionais, informe transportadora, modalidade de frete, quantidade, espécie, peso bruto e líquido.

1. No campo observações, preencha dados relevantes ao orçamento.
   

1. Clique em Salvar para gravar o orçamento.