Manual de Configurações Fidelidade CRM Bonus

Manual de Configurações Fidelidade CRM Bonus

Introdução

Este documento tem como objetivo orientar o usuário na configuração do programa Fidelidade CRM Bônus no sistema Presence Domain. A funcionalidade permite que clientes acumulem pontos em suas compras e utilizem o saldo disponível para obter descontos em futuras transações.

A seguir, apresentamos os requisitos necessários e o passo a passo para configurar corretamente o CRM Bônus no Presence Domain, garantindo seu correto funcionamento e integração com as vendas no ponto de venda.

Configuração do CRM Bônus


Requisitos

Módulo Fidelidade contratado e Ativo.
Presence Domain/Store em Versão 9.20.0.0 ou Superior


Configuração

  1. Acesse:
Presence Domain > Configurações > Parâmetros: Parâmetros de Retaguarda > Fidelidade: 



Empresa Fidelidade: CRM Bônus
[26] URL de Conexão: Se for preenchido no atributo de loja, utilizará o da loja, caso contrário, utilizará este.
[39] Adicionar frete no cálculo de bônus (CRM Bônus): 
  2. Quando marcado (padrão), inclui, no total da venda, para cálculo de bônus para CRM Bônus, o valor do Frete informado;
  3. Quando desmarcado, não inclui, no total da venda, para cálculo de bônus para CRM Bônus, o valor do Frete informado;

  1. Acesse:
Presence Domain > Básico: Cadastros Gerais > Loja: Lojas


  1. Acesse o cadastro da loja e navegue até a guia Atributos


  1. Informe os atributos a seguir de acordo com os dados informados pela CRM Bonus:
[043 Empresa Fidelidade]: Preencher com a opção: CRM Bonus
[045 CRM Bonus - Cod loja]: Preencher conforme dados passados pela CRM Bonus
[046 CRM Bonus - Cod Empresa]: Preencher conforme dados passados pela CRM Bonus
[047 CRL Bonus - URL]: Preencher conforme dados passados pela CRM Bonus

  1. Acesse:
Presence Domain > Básico: Cadastros Gerais > Fiscal: Natureza de Operação
  1. Localize os CFOPs utilizados no ponto de venda e edite-os conforme imagem orientação abaixo:
As vendas calcularão pontos de Fidelidade somente quando a Natureza de Operação estiver com o checkbox 'Apresentar nos relatórios de vendas' marcado.



Utilização do Saldo


  1. Durante o registro de uma venda no ponto de venda, será solicitado a identificação do Consumidor.



O principal campo para identificação do consumidor é o número do Celular. Sem este dado, não é possível resgatar um desconto na venda.

Ao colocar o cliente na venda, um sms será gerado e enviado ao celular do cliente, questionando se a venda fará parte do fidelidade (gerar ponto) ou não. Essa validação ocorrerá em toda venda.
Caso o consumidor confirme, deve informar o PIN para o vendedor colocar no sistema.





  1. Após lançar todos os produtos, ao clicar em pagamento, o sistema verificará a quantidade de bonus disponível para ser utilizado naquela venda. o cliente poderá optar por utiliza-los ou não. Optando por utilizar, o valor será informado como um desconto.



  1. Em seguida, o usuário deve informar a qual campanha aquela venda fez parte. É por meio do vinculo da venda com a campanha que a mesma gerará pontos.



  1. Para concluir, registre o pagamento e finalize a venda.



Consulta de Saldo


  1. Para consultar o Saldo disponível dentro do cadastro do cliente, é necessário direito de acesso ao formulário 38146 - Ações Fidelidade  e opções: botão consultar saldo (278 - Consultar pontos fidelidade) e  botão remover programa (356 - Remover participação programa CRM Bonus).

Considerações Finais

Após realizar as configurações descritas neste documento, o CRM Bônus estará integrado ao Presence Domain, permitindo que os clientes acumulem e utilizem pontos de fidelidade em suas compras.

Certifique-se de que todas as informações foram preenchidas corretamente, pois erros na configuração podem impedir o correto funcionamento do programa. Caso tenha dúvidas ou encontre dificuldades, consulte a equipe de suporte para obter auxílio.

Para mais detalhes sobre o uso do CRM Bônus no processo de vendas, consulte a documentação complementar "Registrando uma venda com CRM Bônus".


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