Importação de Créditos via Planilha
Este documento tem por objetivo orientar o usuário na utilização da ferramenta de importação de créditos via planilha em nossos sistemas Presence Store e Presence Domain.
SOBRE
Por meio da ferramenta de importação de créditos, a retaguarda ou lojas master podem fazer a carga inicial dos créditos dos clientes em lote. Lojas extras ou Franquias não realizam a importação de crédito.
- Acesse:
Presence Store > Módulos: Brechó > Importação: Créditos - Importação
- Clique em Gerar Planilha Padrão: Créditos
- Confirme a mensagem para gerar a planilha padrão.
- Salve a planilha de importação na pasta de sua preferência, em seguida, abra o arquivo.
- Na coluna A, Código da Loja, informe o código da Loja que receberá a importação dos dados.
- Na coluna B, Código do Cliente, informe o código do cliente para que o sistema possa localiza-lo.
- Na coluna C, CPF/CNPJ, informe o CPF ou CNPJ do cliente para que o sistema possa localiza-lo.
- Na coluna D, Valor Decimal, informe o valor em reais que será importado ao cliente. São permitidas 2 casas decimais.
- Após preencher a planilha com os dados dos clientes que deseja importar o crédito, Salve e feche a planilha.
- No sistema, retorne à tela Créditos - Importação:
- Acesse:
Presence Store > Módulos: Brechó > Importação: Créditos - Importação
- No campo Planilha, informe o caminho até a planilha Créditos, onde foram gravados os dados.
- Marque a caixa de seleção Crédito ao Cliente e clique em Importar
- Aguarde o término do processamento.
- Uma mensagem informando a conclusão da importação será apresentada em tela.
- Os créditos podem ser consultados no cadastro dos clientes e nos relatórios de gestão de crédito, clientes x créditos e BI- Créditos.
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